Wdrożenie CRM, z którego zespół naprawdę korzysta. Nie kolejny system do klikania.
Porządkujemy proces sprzedaży i przenosimy go do CRM dopasowanego do tego, jak realnie pracujecie np. Pipedrive, HubSpot lub Livespace. Migrujemy dane, automatyzujemy powtarzalną pracę i szkolimy zespół, żeby handlowcy sprzedawali, a nie uzupełniali tabelki.
Sprzedaż w jednym systemie. Wdrożona w tygodnie, nie w pół roku.
Kupiłeś narzędzia, a sprzedażą i tak zarządzasz na wyczucie.
„CRM to środek, nie cel. Porządkujemy sposób pracy tam, gdzie tracisz sprzedaż, i dopiero wtedy przenosimy go do systemu”
01
Problem
Nie wiesz, ile naprawdę sprzedacie w tym miesiącu
Masz CRM albo kilka arkuszy, ale żeby dowiedzieć się, na czym stoi sprzedaż, i tak musisz dopytać handlowców. Dane są wpisywane wybiórczo albo wcale, więc prognoza to zgadywanie. A decyzje o zatrudnieniu, budżecie i celach podejmujesz na wyczucie, nie na liczbach.
Rozwiązanie
Otwierasz CRM i wiesz, na czym stoi sprzedaż
Ustawiamy CRM pod to, jak naprawdę sprzedajecie: etapy, zasady pracy handlowców i czytelne zestawienia dla szefa sprzedaży. Opcjonalnie CallOS uzupełnia dane po każdej rozmowie, więc system jest zawsze aktualny bez dodatkowej pracy zespołu. Prognozy i decyzje opierasz na liczbach, nie na wyczuciu.
Problem
Wiedza o klientach jest wszędzie, tylko nie w jednym miejscu
Część informacji siedzi w mailach, część w arkuszu, część w głowie handlowca, a reszta na fakturach. Nikt nie widzi całości, a zespół co tydzień traci godziny na przepisywanie tych samych danych z miejsca w miejsce.
Rozwiązanie
Wszystko o kliencie w jednym miejscu
Przenosimy kontakty, firmy i całą historię z Excela i starych systemów do jednej, uporządkowanej bazy. Łączymy CRM z pocztą, kalendarzem i resztą programów, których używacie. Informację wpisuje się raz i nikt nie traci godzin na przepisywanie.
Problem
Klienci przepadają, bo nikt się do nich nie odezwał
Klient pyta o ofertę, ktoś miał do niego wrócić… i temat umiera, bo utonął w bieżących sprawach. Zainteresowany klient stygnie i kupuje u konkurencji. Ilu takich klientów tracisz co miesiąc? Nie wiesz, bo nikt tego nie liczy.
Rozwiązanie
Żaden klient nie wypada z procesu
Po każdym etapie system sam przypomina, tworzy zadania i pilnuje follow-upów. Zainteresowany klient dostaje ofertę i kontakt na czas, bo system nie zapomina. W przeciwieństwie do człowieka po długim dniu.
Problem
Handlowiec odchodzi i zabiera klientów ze sobą
Historia rozmów i ustaleń siedzi w jego skrzynce i w jego głowie. Gdy odchodzi, firma zaczyna od zera, a wdrożenie nowej osoby ciągnie się tygodniami, bo nikt nie spisał, jak u Was wygląda sprzedaż.
Rozwiązanie
Klienci i wiedza zostają w firmie
Cała historia rozmów i ustaleń zostaje w CRM, a nie w czyjejś skrzynce. Gdy handlowiec odchodzi, przejmujesz jego tematy z dnia na dzień, a nowa osoba wdraża się na gotowej mapie procesu w dni, nie tygodnie.
Problem
Kupiliście już kiedyś CRM. Dziś stoi pusty
Ktoś kupił licencję, ustawił kilka pól i zostawił zespół samemu sobie. Handlowcy wrócili do Excela, a pieniądze za system przepadły. (Nawet ~50% wdrożeń CRM kończy się właśnie tak - nie przez narzędzie, tylko dlatego, że nikt nie zadbał o proces, szkolenie i nawyki.)
Rozwiązanie
System, z którego zespół naprawdę korzysta
Wdrożenie ludzi to u nas osobny etap, nie dodatek. Szkolimy zespół, ustalamy zasady pracy i wracamy po starcie - aż CRM stanie się codziennym narzędziem, a nie przykrym obowiązkiem. Bo o zwrocie z wdrożenia decyduje to, czy ludzie z niego korzystają.
Brzmi znajomo? Zwykle to nie narzędzia blokują wzrost, tylko brak procesu, który spina je w całość.
CRM wrzucony w nieuporządkowany proces tylko przyspiesza bałagan. Dlatego zaczynamy od procesu i ludzi, a narzędzie dobieramy jako środek do celu. O zwrocie z wdrożenia decyduje to, czy zespół naprawdę z niego korzysta - nie sama licencja.
Co wchodzi w zakres
Sprawdzony, ustandaryzowany zakres wdrożenia na Pipedrive - dla zespołu do 10 osób, dostarczany zwykle w około miesiąc.
Schemat automatyzacji01
Sprzedaż dziś
Mapa procesu
Docelowy standard
01
Mapa procesu sprzedaży
Wspólnie spisujemy, jak realnie wygląda Twoja sprzedaż. Widzisz proces z lotu ptaka, wąskie gardła i miejsca do automatyzacji. Mapa służy też do wdrażania nowych osób.
02
Przeniesienie procesu do CRM
Ustawiamy etapy, pola i zasady pracy tak, żeby system odzwierciedlał proces. Sprzedaż ma wspólny „język" i da się ją mierzyć.
03
Podpięcie źródeł leadów
Np. e-mail, strona www, Meta Ads, Google Ads, WhatsApp. Leady wpadają same i nie stygną.
04
Migracja danych
Przenosimy kontakty, firmy i historię z Excela / starego systemu do uporządkowanej bazy. Wiedza zostaje w firmie.
05
Standard follow-upów i zadań
System przypomina i prowadzi handlowca krok po kroku. Każdy klient obsługiwany w tym samym standardzie.
06
Czytelne panele dla szefa sprzedaży
Kto ile dostał leadów, na którym etapie ucieka najwięcej sprzedaży, najczęstsze powody przegranych tematów. Klikasz i widzisz prawdę.
07
Automatyzacje
Automatyczne zbieranie leadów, tworzenie zadań w procesie i rozdzielanie zapytań między handlowców (po równo albo według reguł, np. region czy obciążenie).
08
Szkolenie i wdrożenie zespołu
Szkolenia, praca nad nawykami i stabilizacja - aż zespół realnie zacznie korzystać z systemu.
Pakiet standardowy. Fundament sprzedaży w jednym systemie
To baza każdego naszego wdrożenia. Po miesiącu masz CRM, w którym leady wpadają same, handlowcy wiedzą, co robić, a Ty widzisz, na czym stoi sprzedaż.
Mapa procesu sprzedaży i lejki w CRMWspólnie spisujemy, jak realnie sprzedajecie, i przekładamy to na konkretne lejki z etapami. Każdy w zespole wie, co dzieje się z klientem i jaki jest następny krok.
Leady wpadają prosto do CRMPodpinamy formularze ze strony i inne źródła leadów bezpośrednio do systemu. Koniec z zapytaniami, które giną w skrzynce mailowej.
Powiadomienia o nowych leadachHandlowiec od razu dostaje informację, że wpadł lead i trzeba się odezwać. Szybka reakcja to większa szansa na sprzedaż.
Import danych ze starego systemuPrzenosimy kontakty, firmy i otwarte tematy ze starego CRM-u, Excela lub innych miejsc do jednej, uporządkowanej bazy.
Dashboardy do podejmowania decyzjiCzytelne zestawienia: ile jest w lejku, co się domyka, gdzie utykają szanse. Decyzje o celach i budżecie podejmujesz na liczbach, nie na wyczuciu.
Przypomnienia o follow-upachSystem sam pilnuje, żeby żaden klient nie został bez odpowiedzi. Handlowiec widzi, do kogo i kiedy ma wrócić.
Szkolenie i wdrożenie zespołuSzkolimy handlowców z pracy na ich realnych przykładach i ustalamy zasady korzystania. Doprowadzamy do tego, że zespół naprawdę używa systemu - to od tego zależy zwrot z wdrożenia.
Moduły do rozszerzenia. Automatyzacje, które dołożysz w każdej chwili
Gdy fundament działa, możemy zdejmować z zespołu kolejną powtarzalną pracę. Każdy moduł dołożysz do działającego CRM - bez wywracania systemu do góry nogami.
Inteligentna kwalifikacja leadów z AIAI ocenia i segreguje nowe zapytania, żeby handlowcy zajmowali się najpierw tymi z największym potencjałem.
Automatyczny research o kliencieNa podstawie adresu www system sam dociera do NIP-u, danych z KRS/GUS i profilu firmy. Handlowiec wchodzi na rozmowę przygotowany.
Automatyczne przygotowywanie ofert z AIDokument oferty gotowy w ~90%+ - handlowiec tylko dopracowuje szczegóły zamiast pisać od zera.
Automatyczne follow-upyGotowe szkice przypomnień i maili podsumowujących po rozmowie. Klient dostaje wiadomość na czas, bez pracy handlowca.
CallOS - CRM uzupełnia się samAnaliza rozmów handlowych i automatyczne uzupełnianie CRM po każdej rozmowie. Dane zawsze aktualne, zero klepania notatek.
Przypomnienia SMS / e-mail dla klientówAutomatyczne przypomnienia o spotkaniach i terminach - mniej nieodebranych spotkań i urwanych tematów.
Który CRM wybrać? Porównanie i rekomendacja
Nie jesteśmy przywiązani do jednego dostawcy. Zaczynamy od problemu biznesowego, dopiero potem dobieramy narzędzie. Specjalizujemy się w kilku systemach, które znamy od podszewki - zamiast wdrażać 10 różnych „z rankingu".
01/ 04
Jak dobieramy CRM
01
Pipedrive
zespoły z typowym procesem sprzedaży (dzwonienie, mailowanie, obsługa leadów), które chcą szybkiego startu - sprawdza się od kilku do ponad 100 handlowców
4–6 tyg.+
Koszt wdrożenia
od 15 000 zł netto
Mocna strona
najlepsze integracje i automatyzacje, najprostszy dla handlowca, najniższy koszt startu
Na co uważać
słabnie, gdy łączysz sprzedaż z wykonawstwem lub ERP
Licencja i rozwój
opłata licencyjna za użytkownika; rozwój narzędzia w cenie licencji
Typowy proces sprzedaży (dzwonienie, mailowanie, obsługa leadów)Pipedrive
Typowy proces sprzedaży (dzwonienie, mailowanie, obsługa leadów) → Pipedrive
02
HubSpot
firmy, które chcą sprzedaż, marketing i operacje w jednym ekosystemie - niezależnie od wielkości zespołu
8–12 tyg.+
Koszt wdrożenia
onboarding od 30 000 zł netto
Mocna strona
pełny ekosystem sprzedaż, marketing i serwis; mocna automatyzacja marketingu
Na co uważać
droższy i dłuższy we wdrożeniu; dla małych zespołów bywa zbyt rozbudowany
Licencja i rozwój
opłata licencyjna rośnie z zespołem i modułami; rozwój narzędzia w cenie licencji
Sprzedaż, marketing i operacje w jednym ekosystemieHubSpot
Sprzedaż, marketing i operacje w jednym ekosystemie → HubSpot
03
Livespace
zespoły B2B ceniące metodykę i dojrzały proces
4–6 tyg.+
Koszt wdrożenia
od 15 000
Mocna strona
metodyka sprzedaży (SPIDER), rozbudowana analityka skuteczności, polski support
Na co uważać
przede wszystkim CRM sprzedażowy; kampanie masowe wymagają ostrożności
Licencja i rozwój
opłata licencyjna za użytkownika; rozwój narzędzia w cenie licencji
Nacisk na dojrzałą metodykę sprzedaży i analitykę skutecznościLivespace
Nacisk na dojrzałą metodykę sprzedaży i analitykę skuteczności → Livespace
04
Custom
firmy, które chcą narzędzia skrojonego pod swój proces i swoje dane, a nie procesu dopasowanego do narzędzia
12–16 tyg.+
Koszt wdrożenia
najwyższy na starcie; zwraca się, gdy koszty licencji rosną z zespołem
Mocna strona
99–100% dopasowania do procesu i danych; system rozwija się razem z firmą, dokładnie w tym kierunku, którego potrzebujesz
Na co uważać
rozwój i utrzymanie finansujesz samodzielnie; zmiany w połączonych systemach wymagają dodatkowej pracy
Licencja i rozwój
brak opłat licencyjnych; inwestujesz w rozwój własnego systemu i sam decydujesz, co powstanie
Kiedy warto
gdy gotowe rozwiązania z rynku nie pozwalają osiągnąć pełnych efektów albo gdy długofalowo koszty licencji przewyższą koszt zbudowania własnego CRM
Własne narzędzie pod własny proces i dane - świadoma inwestycja zamiast wiecznej licencjiCustom
Własne narzędzie pod własny proces i dane - świadoma inwestycja zamiast wiecznej licencji → Custom
Nasz sprawdzony sposób prowadzenia wdrożeń:
powtarzalna droga od chaosu do systemu, z którego zespół naprawdę korzysta.
5 kroków współpracy
01
Rozmowa i analiza potencjału
Prowadzi ją jeden z założycieli. Diagnozę i wstępny plan dostajesz już na pierwszym spotkaniu.
02
Audyt i mapa procesu
Warsztat, na którym mapujemy proces, wskazujemy wąskie gardła i miejsca do automatyzacji.
03
Rekomendacja i oferta
Raport z analizy, rekomendacja CRM, konkretny zakres, wycena i harmonogram.
04
Wdrożenie i szkolenie
Konfiguracja, migracja, automatyzacje, a potem szkolenie i stabilizacja, aż ludzie faktycznie używają systemu.
05
Rozwój po wdrożeniu
Kontakt po 2 i 4 tygodniach, spotkania co miesiąc, plan dalszego rozwoju w ramach stałej współpracy.
01
Volubus: 6× większa sprzedaż przy 2× zespole.
Sztuczna inteligencja w sprzedaży i automatyzacja procesu we współpracy partnerskiej.
02
AMF Life: ponad 1500 rozmów pod kontrolą jakości.
Pipedrive i CallOS, ocena rozmów i podpowiedzi dla handlowców. Pierwsza publiczna historia CallOS.
03
Mitel-Edu: gotowi na 500 wniosków miesięcznie zamiast 120.
Automatyzacja całego procesu od początku do końca.
04
Servitus: CRM dla około 20 handlowców w około miesiąc.
Proces sprzedaży, automatyzacje i rozdzielanie zapytań przy dużej liczbie spraw.
01
Volubus: 6× większa sprzedaż przy 2× zespole.
Sztuczna inteligencja w sprzedaży i automatyzacja procesu we współpracy partnerskiej.
02
AMF Life: ponad 1500 rozmów pod kontrolą jakości.
Pipedrive i CallOS, ocena rozmów i podpowiedzi dla handlowców. Pierwsza publiczna historia CallOS.
03
Mitel-Edu: gotowi na 500 wniosków miesięcznie zamiast 120.
Automatyzacja całego procesu od początku do końca.
04
Servitus: CRM dla około 20 handlowców w około miesiąc.
Proces sprzedaży, automatyzacje i rozdzielanie zapytań przy dużej liczbie spraw.
01
Volubus: 6× większa sprzedaż przy 2× zespole.
Sztuczna inteligencja w sprzedaży i automatyzacja procesu we współpracy partnerskiej.
02
AMF Life: ponad 1500 rozmów pod kontrolą jakości.
Pipedrive i CallOS, ocena rozmów i podpowiedzi dla handlowców. Pierwsza publiczna historia CallOS.
03
Mitel-Edu: gotowi na 500 wniosków miesięcznie zamiast 120.
Automatyzacja całego procesu od początku do końca.
04
Servitus: CRM dla około 20 handlowców w około miesiąc.
Proces sprzedaży, automatyzacje i rozdzielanie zapytań przy dużej liczbie spraw.
01
Najbardziej doceniam dogłębne zrozumienie naszego biznesu.
Patryk KlimkiewiczPrezes, Idealny Wzrok
02
Dostaliśmy działający system w terminie, bez przekombinowania.
Największą wartością była bezproblemowa integracja i tempo wdrożenia.
Justyna ZaorskaMarketing Manager, Roselle.pl
04
Jesteśmy gotowi skalować działalność do 500 wniosków miesięcznie.
Wiesław MituraWłaściciel, Mitel-Edu
05
Sailes.tech to nie tylko dostawca usług, ale realny partner w rozwoju firmy.
Jarosław PertkiewiczCEO, Proton Polska
06
Zyskaliśmy praktycznie dodatkowego członka zespołu.
Måns RüderFounder & Managing Director, Volubus
07
Każde wdrożenie miało rzeczywiście wnosić wartość.
Krzysztof KarolczakCOO, The Argonauts
08
Komunikacja była przyjemna, płynna i szybka.
Jerzy RalowskiCEO, Swedish-Polish Chamber of Commerce
Najczęstsze pytania
01Ile trwa wdrożenie CRM?
Pakiet standardowy na Pipedrive dostarczamy zwykle w około miesiąc (Pipedrive można wdrożyć w ok. 60 godzin roboczych). Wdrożenia większe i wielolokalizacyjne oraz HubSpot/Custom trwają dłużej - realny termin potwierdzamy po warsztacie.
02Ile to kosztuje i od czego zależy cena?
Pakiet standardowy (Pipedrive, do 10 osób) zaczyna się od 15 000 zł netto. Cena zależy od liczby handlowców, liczby pipeline'ów, źródeł leadów, zakresu migracji i integracji oraz tego, na ile rozwiązanie jest robione na miarę. Licencję CRM opłacasz osobno do dostawcy. Zawsze obowiązuje zasada: kwota z oferty = kwota na fakturze.
03Który CRM wybierzecie dla nas?
To zależy od Twojego procesu, nie od mody. Najczęściej rekomendujemy Pipedrive (szybko, tanio, świetne integracje). HubSpot - gdy potrzebujesz połączyć sprzedaż, marketing i operacje. Livespace - gdy zależy Ci na dojrzałej metodyce sprzedaży i analityce skuteczności. Rekomendację dostajesz po warsztacie.
04Mamy już CRM / dane w Excelu i starym systemie. Migrujecie to?
Tak. Przenosimy kontakty, firmy, otwarte tematy, historię kontaktu i notatki do uporządkowanej bazy, zachowując informację o tym, skąd pochodzą dane. Warunek gładkiej migracji w pakiecie: dane uporządkowane w jednym miejscu; dane mocno rozrzucone po wielu źródłach wyceniamy indywidualnie.
05Co, jeśli zespół nie zacznie tego używać?
To najczęstszy powód nieudanych wdrożeń, dlatego wdrożenie ludzi jest u nas osobnym etapem. Szkolimy ludzi, ustalamy zasady pracy i wracamy po 2 i 4 tygodniach oraz na spotkaniach co miesiąc. Nie zostawiamy „ładnego narzędzia" - doprowadzamy do realnego korzystania.
06Co dostaję po wdrożeniu?
Działający, skonfigurowany CRM, przeszkolony zespół, mapę procesu i dokumentację. Dalej - jeśli chcesz - prowadzimy opiekę i rozwój: nowe automatyzacje, usprawnienia i plan rozwoju.
Odezwij się, jeśli:
Twój CRM nie pokazuje prawdziwego stanu sprzedaży (albo w ogóle go nie masz).
Dane i wiedza o klientach są rozproszone po Excelach, mailach i głowach handlowców.
Poprzednie wdrożenie CRM „nie chwyciło" i system stoi pusty.
Rośniecie i potrzebujecie powtarzalnego procesu zamiast chaosu.
Nasza obietnica: odzywamy się w ciągu 1 dnia roboczego. Pierwsza rozmowa to około 30–45 minut. Nawet jeśli nie podejmiemy współpracy, wychodzisz z niej z diagnozą i konkretnym planem.