Zanim handlowiec albo serwisant zadzwoni do klienta, zna całą jego historię. Na jedno kliknięcie.

Proton Polska sprzedaje agregaty prądotwórcze firmom, a potem je dostarcza, montuje i serwisuje. Historia jednego klienta leżała w sprzedaży, zamówieniach, serwisie, mailach i rozmowach, więc przed telefonem handlowiec klikał 15–30 minut albo dzwonił na ślepo.

Dziś jeden przycisk w CRM składa kartę klienta z 4 systemów w 2–3 minuty: zakupy, przeglądy, gwarancje i ustalenia z rozmów. Karty klientów na jutro przychodzą same mailem o 18:00. Żaden system nie został wymieniony.

2–3 minna pełną historię klienta, wcześniej 15–30 minut klikania
4 systemyz których karta zbiera dane jednym kliknięciem
2 900+rozmów handlowych z notatką i zadaniami w CRM, od maja do sierpnia 2026
Przewiń, aby zobaczyć wyzwanie
  • Klient: Proton Polska
  • Branża: Agregaty prądotwórcze
  • Kto korzysta: Sprzedaż, serwis i kierownictwo
  • Wdrożenie: Od prośby zespołu do instrukcji: kwiecień–maj 2026

Historia klienta w kilku systemach i w głowach ludzi

Sprzedaż i serwis obsługiwały tych samych klientów. Wiedza o kliencie leżała w mailach, w Excelu i w głowach handlowców.

Co bolało właściciela

  • Wiedza o kliencie była w głowach ludzi.Każdy pracował po swojemu, a historia jednego klienta była rozproszona.
  • Klient opowiadał od nowa to, co firma już wiedziała.Informacja była w firmie, tylko w innym miejscu.

Co bolało sprzedaż i serwis na co dzień

  • 15–30 minut klikania przed każdą rozmową.Sprzedaż, zamówienia, serwis, maile, rozmowy. Sklejenie tego to kwadrans albo rozmowa na ślepo.
  • Klient, który już kupował, i nikt nie widzi całości.Zespół chciał szybko sprawdzić, kiedy klient zamawiał, co kupił i jakie były problemy. Odpowiedź trzeba było składać ręcznie.

Właściciel postawił cel prosto: szybki podgląd pełnej historii klienta, czyli zamówień, serwisów, gwarancji, atmosfery i cytatów. Dla serwisu i dla sprzedaży, dostępny dla wszystkich w CRM i na liście przeglądów.

Z ustaleń z właścicielem, kwiecień 2026

Jedna karta klienta tam, gdzie zespół już pracuje

Nie zaczęliśmy od nowego systemu. Karta czyta dane z tych, których Proton już używa, i otwiera się z miejsc, w których zespół i tak pracuje.

  1. 01Karta klienta na przycisk

    Pełna historia klienta w 2–3 minuty

    Co zrobiliśmy

    Przy każdym kliencie w CRM i w harmonogramie serwisu jest przycisk. Po 2–3 minutach otwiera się karta: kontakt, jak długo trwa współpraca i jaka jest atmosfera, wszystkie transakcje z wartościami i produktami, przeglądy, zgłoszenia serwisowe, aktywne gwarancje, najważniejsze ustalenia i cytaty klienta.

    Na końcu karta podpowiada, co można klientowi zaproponować na podstawie jego historii.

    Karta składa się na żywo przy każdym kliknięciu, więc dane są zawsze aktualne. Karta tylko czyta dane i je pokazuje.

    Efekt

    Przygotowanie do rozmowy trwa 2–3 minuty zamiast 15–30. Model AI kosztuje średnio ok. 75 gr za jedną kartę. Handlowiec i serwisant widzą tę samą całość relacji.

    Co to oznacza u Ciebie

    Jeśli przed rozmową Twój człowiek otwiera po kolei CRM, system zamówień i serwis, to jest ten krok. Serwisant przy zgłoszeniu od razu widzi gwarancję i historię przeglądów. Handlowiec widzi, co klient kupił i co mówił, także nowa osoba w pierwszym tygodniu.

    Film ze zrzutów z wdrożenia w Proton Polska. Dane klienta są zamazane, a kwoty, liczby i nazwy produktów zmienione.

  2. 02Karty na jutro

    Karty klientów na jutro przychodzą same

    Co zrobiliśmy

    Codziennie o 18:00, od niedzieli do czwartku, system sprawdza w CRM, kto ma jutro spotkania i telefony. Każdy handlowiec dostaje jeden mail z gotowymi kartami swoich klientów. Kto jutro nie ma spotkań, nie dostaje nic.

    Efekt

    Na jutrzejsze rozmowy nie trzeba nic klikać. Karta jest gotowa do przeczytania wieczorem albo przy porannej kawie.

    Co to oznacza u Ciebie

    Jeśli Twoi handlowcy jeżdżą w terenie i rzadko siedzą przy CRM, to jest ta część. Wiedza o kliencie przychodzi do nich, zanim wyjadą na spotkanie.

  3. 03CallOS, rozmowy w historii klienta

    Ustalenia z telefonów trafiają do karty

    Co zrobiliśmy

    Rozmowy handlowe i rozmowy serwisu są nagrywane i spisywane. System zapisuje ustalenia w historii klienta w CRM, a karta pokazuje je razem z zamówieniami i serwisem.

    Efekt

    Od maja 2026 ponad 2 900 rozmów handlowych i ponad 1 100 rozmów serwisu i biura ma notatkę i zadania w CRM, stan na sierpień 2026. To, co klient powiedział przez telefon, widzi każdy następny rozmówca.

    Co to oznacza u Ciebie

    Jeśli rozmów telefonicznych u Ciebie nikt nie zapisuje, część historii klienta znika po odłożeniu słuchawki. Po tym kroku telefon nie kończy się na notatce. Uzupełnia kartę klienta, z której korzysta cała firma.

Co to spina: dane, które już płynęły między systemami

Karta nie powstała od zera. Między systemami Protona działa ponad 300 połączeń, więc dane wpisane raz są wszędzie. Karta korzysta z tego porządku, a ustalenia z rozmów dopisuje CallOS.

Karta zbiera dane z Pipedrive, BaseLinkera, Airtable i arkuszy Excel.

Co to oznacza u Ciebie

Nie wymieniasz CRM-u ani systemu zamówień. Karta czyta z tego, co już masz.

Z codziennej pracy zniknęło klikanie po systemach przed rozmową i rozmowy na ślepo.

Najpierw działający prototyp, potem decyzja

Właściciel zobaczył kartę na przykładzie prawdziwego klienta i dopiero wtedy ją zatwierdził.

  1. 01

    10 kwietnia 2026

    Zespół Protona prosi o szybki sposób na sprawdzenie klienta, który już kupował

  2. 02

    15 kwietnia

    Właściciel określa cel i dwóch użytkowników: serwis i sprzedaż

  3. 03

    16 kwietnia

    Działający prototyp karty na danych Protona

  4. 04

    21 kwietnia

    Akceptacja na spotkaniu statusowym i decyzja o mailu z kartami na jutro

  5. 05

    Maj 2026

    Przyciski w CRM i w harmonogramie serwisu, mail o 18:00, instrukcja dla zespołu

Co firma ma z tego dzisiaj

Dwie perspektywy tej samej zmiany.

Wiedza o kliencie należy do firmy, nie do handlowca

  • Wiedza o kliencie zostaje w firmie.Historia zakupów, serwisu i rozmów jest w jednej karcie, a nie w głowie jednej osoby.
  • Bez wymiany systemów.Karta czyta z 4 systemów, których firma już używała.
  • Serwis i sprzedaż widzą to samo.Handlowiec i serwisant pracują na tej samej całości relacji.

Skąd te liczby

Liczby pochodzą z dwóch źródeł: z deklaracji właściciela i z systemu, który nagrywa rozmowy. Czasu nikt nie mierzył stoperem i tak to opisujemy.

  • Deklaracja właścicielaczasy przed i po, potwierdzone 10.08.2026.
  • Dane z systemuliczba rozmów z notatką w CRM, stan na sierpień 2026.
Skąd te liczby
ObszarPrzedPoŹródło
Przygotowanie do rozmowyPrzed15–30 minPo2–3 minŹródłodeklaracja właściciela, potwierdzona 10.08.2026
Rozmowy handlowe z notatką w CRMPoponad 2 900 od maja 2026Źródłodane z systemu, stan na sierpień 2026
Rozmowy serwisu i biura z notatką w CRMPoponad 1 100Źródłodane z systemu, stan na sierpień 2026
Systemy, z których karta zbiera danePo4: sprzedaż, zamówienia, serwis, arkuszeŹródłodane z wdrożenia
Koszt modelu AI za jedną kartęPośrednio ok. 75 gr (ok. 0,20 USD)Źródłodane z systemu, czerwiec 2026

Czego tu nie ma: liczby kart wygenerowanych od maja ani czasu odzyskanego w serwisie.

Centralizacja danych: Twoje narzędzia zostają

Karta klienta Protona to przykład usługi Centralizacja danych. Nie wymieniamy narzędzi. Spinamy CRM, system zamówień, serwis i arkusze w jedną kartę klienta.

Zobacz, jak wygląda centralizacja danych

Sailes.tech to nie tylko dostawca usług, ale realny partner w rozwoju naszej firmy.

01
Współpracujemy z zespołem Sailes.tech od kilku miesięcy i już od samego początku dało się odczuć ich pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz wyjątkową komunikatywność. Naszym celem było uporządkowanie procesów, wdrożenie nowoczesnego systemu CRM oraz zautomatyzowanie kluczowych obszarów działalności - udało się to osiągnąć w sposób szybki, przemyślany i skuteczny. To, co szczególnie wyróżnia zespół Sailes to proaktywność w działaniu. Zespół nie tylko realizuje zaplanowane wdrożenia, ale także na bieżąco identyfikuje potencjalne wyzwania i proponuje gotowe rozwiązania, zanim jakikolwiek problem zdąży się pojawić. Takie podejście budzi ogromne zaufanie i pozwala nam patrzeć w przyszłość z dużym spokojem. Obecnie mamy rozpisany plan rozwoju na cały kolejny rok. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, Sailes.tech to nie tylko dostawca usług, ale realny partner w rozwoju naszej firmy. Jeśli szukacie firmy, która nie tylko wdraża automatyzacje, ale naprawdę rozumie potrzeby Waszej organizacji - to dalej szukać nie musicie. Zdecydowanie polecam!
Jarosław Pertkiewicz, Właściciel, Proton Polska. Rekomendacja z pierwszego roku współpracyJarosław PertkiewiczWłaściciel, Proton Polska. Rekomendacja z pierwszego roku współpracy

Chcesz zobaczyć, gdzie dziś leżą dane o Twoim kliencie?

Najprostszy pierwszy krok to bezpłatna analiza potencjału. Pokażemy, gdzie dziś żyją dane o kliencie i które połączenie odzyska najwięcej czasu.

Tomasz Kowcun
Tomasz KowcunHead of Growth, Sailes