Zanim handlowiec albo serwisant zadzwoni do klienta, zna całą jego historię. Na jedno kliknięcie.
Proton Polska sprzedaje agregaty prądotwórcze firmom, a potem je dostarcza, montuje i serwisuje. Historia jednego klienta leżała w sprzedaży, zamówieniach, serwisie, mailach i rozmowach, więc przed telefonem handlowiec klikał 15–30 minut albo dzwonił na ślepo.
Dziś jeden przycisk w CRM składa kartę klienta z 4 systemów w 2–3 minuty: zakupy, przeglądy, gwarancje i ustalenia z rozmów. Karty klientów na jutro przychodzą same mailem o 18:00. Żaden system nie został wymieniony.
- Klient: Proton Polska
- Branża: Agregaty prądotwórcze
- Kto korzysta: Sprzedaż, serwis i kierownictwo
- Wdrożenie: Od prośby zespołu do instrukcji: kwiecień–maj 2026
Historia klienta w kilku systemach i w głowach ludzi
Sprzedaż i serwis obsługiwały tych samych klientów. Wiedza o kliencie leżała w mailach, w Excelu i w głowach handlowców.
Co bolało właściciela
- Wiedza o kliencie była w głowach ludzi.Każdy pracował po swojemu, a historia jednego klienta była rozproszona.
- Klient opowiadał od nowa to, co firma już wiedziała.Informacja była w firmie, tylko w innym miejscu.
Co bolało sprzedaż i serwis na co dzień
- 15–30 minut klikania przed każdą rozmową.Sprzedaż, zamówienia, serwis, maile, rozmowy. Sklejenie tego to kwadrans albo rozmowa na ślepo.
- Klient, który już kupował, i nikt nie widzi całości.Zespół chciał szybko sprawdzić, kiedy klient zamawiał, co kupił i jakie były problemy. Odpowiedź trzeba było składać ręcznie.
Właściciel postawił cel prosto: szybki podgląd pełnej historii klienta, czyli zamówień, serwisów, gwarancji, atmosfery i cytatów. Dla serwisu i dla sprzedaży, dostępny dla wszystkich w CRM i na liście przeglądów.
Z ustaleń z właścicielem, kwiecień 2026Jedna karta klienta tam, gdzie zespół już pracuje
Nie zaczęliśmy od nowego systemu. Karta czyta dane z tych, których Proton już używa, i otwiera się z miejsc, w których zespół i tak pracuje.
- 01Karta klienta na przycisk
Pełna historia klienta w 2–3 minuty
Co zrobiliśmy
Przy każdym kliencie w CRM i w harmonogramie serwisu jest przycisk. Po 2–3 minutach otwiera się karta: kontakt, jak długo trwa współpraca i jaka jest atmosfera, wszystkie transakcje z wartościami i produktami, przeglądy, zgłoszenia serwisowe, aktywne gwarancje, najważniejsze ustalenia i cytaty klienta.
Na końcu karta podpowiada, co można klientowi zaproponować na podstawie jego historii.
Karta składa się na żywo przy każdym kliknięciu, więc dane są zawsze aktualne. Karta tylko czyta dane i je pokazuje.
Efekt
Przygotowanie do rozmowy trwa 2–3 minuty zamiast 15–30. Model AI kosztuje średnio ok. 75 gr za jedną kartę. Handlowiec i serwisant widzą tę samą całość relacji.
Co to oznacza u Ciebie
Jeśli przed rozmową Twój człowiek otwiera po kolei CRM, system zamówień i serwis, to jest ten krok. Serwisant przy zgłoszeniu od razu widzi gwarancję i historię przeglądów. Handlowiec widzi, co klient kupił i co mówił, także nowa osoba w pierwszym tygodniu.
Film ze zrzutów z wdrożenia w Proton Polska. Dane klienta są zamazane, a kwoty, liczby i nazwy produktów zmienione.
- 02Karty na jutro
Karty klientów na jutro przychodzą same
Co zrobiliśmy
Codziennie o 18:00, od niedzieli do czwartku, system sprawdza w CRM, kto ma jutro spotkania i telefony. Każdy handlowiec dostaje jeden mail z gotowymi kartami swoich klientów. Kto jutro nie ma spotkań, nie dostaje nic.
Efekt
Na jutrzejsze rozmowy nie trzeba nic klikać. Karta jest gotowa do przeczytania wieczorem albo przy porannej kawie.
Co to oznacza u Ciebie
Jeśli Twoi handlowcy jeżdżą w terenie i rzadko siedzą przy CRM, to jest ta część. Wiedza o kliencie przychodzi do nich, zanim wyjadą na spotkanie.
- 03CallOS, rozmowy w historii klienta
Ustalenia z telefonów trafiają do karty
Co zrobiliśmy
Rozmowy handlowe i rozmowy serwisu są nagrywane i spisywane. System zapisuje ustalenia w historii klienta w CRM, a karta pokazuje je razem z zamówieniami i serwisem.
Efekt
Od maja 2026 ponad 2 900 rozmów handlowych i ponad 1 100 rozmów serwisu i biura ma notatkę i zadania w CRM, stan na sierpień 2026. To, co klient powiedział przez telefon, widzi każdy następny rozmówca.
Co to oznacza u Ciebie
Jeśli rozmów telefonicznych u Ciebie nikt nie zapisuje, część historii klienta znika po odłożeniu słuchawki. Po tym kroku telefon nie kończy się na notatce. Uzupełnia kartę klienta, z której korzysta cała firma.
Co to spina: dane, które już płynęły między systemami
Karta nie powstała od zera. Między systemami Protona działa ponad 300 połączeń, więc dane wpisane raz są wszędzie. Karta korzysta z tego porządku, a ustalenia z rozmów dopisuje CallOS.
Karta zbiera dane z Pipedrive, BaseLinkera, Airtable i arkuszy Excel.
Co to oznacza u Ciebie
Nie wymieniasz CRM-u ani systemu zamówień. Karta czyta z tego, co już masz.
Z codziennej pracy zniknęło klikanie po systemach przed rozmową i rozmowy na ślepo.
Najpierw działający prototyp, potem decyzja
Właściciel zobaczył kartę na przykładzie prawdziwego klienta i dopiero wtedy ją zatwierdził.
Co firma ma z tego dzisiaj
Dwie perspektywy tej samej zmiany.
Wiedza o kliencie należy do firmy, nie do handlowca
- Wiedza o kliencie zostaje w firmie.Historia zakupów, serwisu i rozmów jest w jednej karcie, a nie w głowie jednej osoby.
- Bez wymiany systemów.Karta czyta z 4 systemów, których firma już używała.
- Serwis i sprzedaż widzą to samo.Handlowiec i serwisant pracują na tej samej całości relacji.
Rozmowa zaczyna się od wiedzy, nie od szukania
- 2–3 minuty zamiast 15–30 na przygotowanie.Cała historia klienta przed każdą rozmową, bez klikania po systemach.
- Karty na jutro bez klikania.Mail o 18:00 z kartami klientów, z którymi handlowiec ma jutro spotkania.
- Ustalenia z telefonów w karcie.Ponad 2 900 rozmów handlowych ma notatkę w CRM, więc karta pokazuje też to, co klient mówił przez telefon.
Skąd te liczby
Liczby pochodzą z dwóch źródeł: z deklaracji właściciela i z systemu, który nagrywa rozmowy. Czasu nikt nie mierzył stoperem i tak to opisujemy.
- Deklaracja właścicielaczasy przed i po, potwierdzone 10.08.2026.
- Dane z systemuliczba rozmów z notatką w CRM, stan na sierpień 2026.
| Obszar | Przed | Po | Źródło |
|---|---|---|---|
| Przygotowanie do rozmowy | Przed15–30 min | Po2–3 min | Źródłodeklaracja właściciela, potwierdzona 10.08.2026 |
| Rozmowy handlowe z notatką w CRM | Poponad 2 900 od maja 2026 | Źródłodane z systemu, stan na sierpień 2026 | |
| Rozmowy serwisu i biura z notatką w CRM | Poponad 1 100 | Źródłodane z systemu, stan na sierpień 2026 | |
| Systemy, z których karta zbiera dane | Po4: sprzedaż, zamówienia, serwis, arkusze | Źródłodane z wdrożenia | |
| Koszt modelu AI za jedną kartę | Pośrednio ok. 75 gr (ok. 0,20 USD) | Źródłodane z systemu, czerwiec 2026 |
Czego tu nie ma: liczby kart wygenerowanych od maja ani czasu odzyskanego w serwisie.
Centralizacja danych: Twoje narzędzia zostają
Karta klienta Protona to przykład usługi Centralizacja danych. Nie wymieniamy narzędzi. Spinamy CRM, system zamówień, serwis i arkusze w jedną kartę klienta.
Zobacz, jak wygląda centralizacja danychSailes.tech to nie tylko dostawca usług, ale realny partner w rozwoju naszej firmy.
Współpracujemy z zespołem Sailes.tech od kilku miesięcy i już od samego początku dało się odczuć ich pełne zaangażowanie, profesjonalizm oraz wyjątkową komunikatywność. Naszym celem było uporządkowanie procesów, wdrożenie nowoczesnego systemu CRM oraz zautomatyzowanie kluczowych obszarów działalności - udało się to osiągnąć w sposób szybki, przemyślany i skuteczny. To, co szczególnie wyróżnia zespół Sailes to proaktywność w działaniu. Zespół nie tylko realizuje zaplanowane wdrożenia, ale także na bieżąco identyfikuje potencjalne wyzwania i proponuje gotowe rozwiązania, zanim jakikolwiek problem zdąży się pojawić. Takie podejście budzi ogromne zaufanie i pozwala nam patrzeć w przyszłość z dużym spokojem. Obecnie mamy rozpisany plan rozwoju na cały kolejny rok. Z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, Sailes.tech to nie tylko dostawca usług, ale realny partner w rozwoju naszej firmy. Jeśli szukacie firmy, która nie tylko wdraża automatyzacje, ale naprawdę rozumie potrzeby Waszej organizacji - to dalej szukać nie musicie. Zdecydowanie polecam!
Jarosław PertkiewiczWłaściciel, Proton Polska. Rekomendacja z pierwszego roku współpracyChcesz zobaczyć, gdzie dziś leżą dane o Twoim kliencie?
Najprostszy pierwszy krok to bezpłatna analiza potencjału. Pokażemy, gdzie dziś żyją dane o kliencie i które połączenie odzyska najwięcej czasu.
